Der ehrgeizige wie erfolglose Kriminalspielautor und Schauspieler Marty bekommt an einem Tag alles Unglück dieser Welt ab, als er die Chance erhält, Privatdetektiv Potter bei seinen Ermittlungen zu begleiten. In dem kleinen verschlafenen Örtchen Beaver Ridge wollen sie einem Ehebrecher auf die Spur kommen und treffen dort auf sehr spezielle und dubiose Bewohner. Während der Observation kommt es zu einer tödlichen Explosion - das bringt das ungleiche Detektivgespann auf eine völlig neue Fährte. Eine bizarre Jagd durch die Provinz beginnt.