Regisseur David Lynch nimmt Sie mit auf eine surreale Reise, bei der durch die Fenster und gut geschnittenen Hecken einer Kleinstadt gespickt wird und Mord, Rätsel und Perversion zum Vorschein treten. Sein Held findet ein abgetrenntes Ohr, das ihn zur Tochter eines Polizisten führt. Dann trifft er auf eine betörende Schönheit mit einem schrecklichen Geheimnis...und auf eine Gruppe faszinierender und extrem gefährlicher Gestalten, die sie gefangen halten.