Der skrupellose Gangster Feng Kai-Shan begehrt die wunderschöne Frau des Künstlers Kuan Yu-Lou. Nachdem Kuan wütend Feng für dessen Aufdringlichkeiten öffentlich gedemütigt hat, lässt der Gangster ihn kaltblütig ermorden. Daraufhin schwört Kuans Bruder Hsiao-Lou Rache und beginnt einen blutigen Rachefeldzug gegen alle, die mit dem Mord zu tun hatten. Schon bald stellt sich heraus, dass nicht nur Feng allein hinter Kuans Tod steckt...