ناروتو يوزوماكي، نينجا مراهق صاخب ومفرط النشاط، يبحث باستمرار عن الإقرار له والاعتراف به، كمرحلة أولى تؤهله ليصبح (الهوكاغي) المعروف بأنه القائد، والأقوى بين جميع أفراد النينجا في القرية.
عندما يعود الجميع إلى القرية، يجري وضع كاكاشي في المستشفى لمدة أسبوع بسبب الإجهاد الذي تسبب فيه مانغكيو شارينغان.
بعد مهاجمة ناروتو، يتنبأ ساي بلقاء قريب سيجمعهما، ثم يختفي.
يغضب ناروتو عندما يكتشف أن ساي هاجمه ليختبر قوته.
يتوجه فريق كاكاشي الجديد إلى تينشيكيو. بالنسبة إلى ناروتو، فإن ساي سقوم مؤقتاً بملء فراغ ساسكي.
ساكورا تصادف ساي وهو منهمك يعمل على لوحة تجريدية.
استعدادًا لتينشيكيو، يجري ياماتو محاكاة لمدة نصف يوم من أجل التعرف على المهارات القتالية والجوتسو لفريق كاكاشي.
جاء أخيرا يوم القبض على الجاسوس.
في مواجهة أوروتشيمارو عدوه اللدود، يطلق ناروتو فجأة قوة ثعلبه ذي الذيول-التسعة.
عندما يظهر ذيله الثالث، كل ما يمكن أن يراه ناروتو هو أوروتشيمارو.
مع إطلاق ذيله الرابع، يفقد ناروتو وعيه تماما وتجتاحه النبضات المدمرة.
على الرغم من تغيّره بشكل كامل تقريبا وانتقاله إلى شكله الحيواني وفقدانه لوعيه، إلا أن ناروتو يرفض التخلي عن فكرة إعادة ساسكي إلى الديار.
مستغلا حالة الارتباك، يقوم ساي بالاتصال بأوروتشيمارو.
يصاب ناروتو وساكورا بالصدمة عندما يكتشفان بأن هدف دانزو هو العمل مع أوروتشيمارو لمحاولة هزيمة قريتهما.
يصاب ناروتو بالصدمة عندما يعلم أنه كان المسؤول عن الدمار وعن إصابات ساكورا.
يرتجف ساي عندما يلتقي أخيرا مع ساسكي وجهاً لوجه في مخبأ أوروتشيمارو.
يستطيع فريق كاكاشي العثور على ساي، بفضل توجيهات ياماتو لهم.
يشن كابوتو هجوماً فجأة على فريق كاكاشي لاستعادة ساي.
بينما يعالج ناروتو إصاباته الناجمة عن إطلاق العنان للثعلب ذي الذيول-التسعة، يبحث بشكل محموم عن ساسكي.
يفاجئ فريق كاكاشي عندما يكتشفون أن مهمة ساي الحقيقية هي قتل ساسكي.
يحصل فريق كاكاشي أخيرا على رغبته في لم الشمل مع ساسكي.
تظل رغبة ساسكي بالانتقام قائمة، بغض النظر عن محاولة ناروتو لإقناعه بالتراجع عنها.
شارك