Brødrene Karl og Jonathan Løve gjenforenes etter sine korte liv på jorden i landet Nangijala, der eventyrets og leirbålets tid hersker. Men det idylliske livet i Kirsebærdalen trues av den onde ridderen Tengil, som med sin ildsprutende drage Katla har tatt makten over Klungerdalen og sprer skrekk og gru rund seg. Karl og Jonatan tar opp kampen mot Tengil og hans svartkledde soldater.