Året er 1999. Trond er 67 år gammel, og har flyttet til en øde plass. Når vinteren nærmer seg gleder han seg til nyttårsaften 2000, som han skal feire helt alene. Han oppdager en nabo, en mann han kjente sommeren 1948. Den sommeren faren forberedte ham på det store sviket. Men også den sommeren Trond ble voksen og kjente på lukten av en kvinne han ønsket å være nær. Den samme kvinnen faren ønsket å dele livet sitt med. Filmen er basert på Per Pettersons internasjonale bestselger fra 2003.