Da Tilly for første gang siden hun var barn vender tilbake til sin innskrenkede hjemby i den australske villmarken for å ta seg av sin eksentriske og syke mor, er hun en utlært syerske i verdensklasse. Hun har det siste året jobbet ved et eksklusivt motehus i Paris. Samtidig som hun syr kjoler som får mennesker til å blomstre, svartner relasjonene med de som en gang fikk henne til å forlate byen.