Jeune professeur de tennis ambitieux, Chris Wilton sympathise avec l’un de ses riches élèves Tom Hewett. Il conquiert la sœur, Chloe, et séduit le père qui lui offre une place dans son entreprise. Chris peut enfin envisager l’ascension sociale dont il rêvait. Mais sa rencontre avec Nola Rice la ravissante fiancée de Tom va bouleverser ses plans... Quand la balle frappe le haut du filet, parfois elle tombe du bon côté et et on gagne, parfois elle tombe du mauvais côté et on perd... Dans ce suspens tout en finesse, Woody Allen joue avec le destin de Chris Wilton et avec les nerfs des spectateurs.