Nach einer Serie von Schwierigkeiten in ihrer Ehe, die im Verlust eines ungeborenen Kindes gipfeln, entscheiden sich Kate und John für die Adoption der neunjährigen Esther. Kurz nach der Ankunft des Mädchens wird die Familie von einer Serie tragischer Ereignisse heimgesucht, die vermuten lassen, dass die engelhafte Esther vielleicht doch nicht die ist, die sie zu sein scheint. Es dauert nicht lange, bis sie bemerken, was mit ihr nicht stimmt: Hinter der Fassade des hübschen, intelligenten Waisenkinds verbirgt sich das Böse – kompromisslos, berechnend und kaltblütig …