Au sein du FBI, l'agent Malcom Turner est passé maître dans l'art du déguisement: en quelques minutes, il peut se fabriquer un nouveau visage, une voix et un look pour infiltrer n'importe quel milieu. Après l'évasion d'un dangereux braqueur, Malcom et son équiper sont dépéchés dans une bourgade du sud où le criminel est sensé rejoindre son ex petite amie et complice présumée de Sherry. Lorsqu'elle se réfugie chez sa grand-mère, Malcom n'hésite pas à prendre l'apparence de la vieille dame pour recueillir son témoignage.