HAPPY FEET: Mumble ist zum ersten Mal weg von zu Hause und macht Bekanntschaft mit einem Haufen von un-Kaiser-lichen Pinguinen - die Adelie Amigos. Von Ramon geführt, sind die Adelies sofort von den coolen Tanzfähigkeiten von Mumble hin und weg. HAPPY FEET TWO: Mumble, der Meister des Stepptanzes, hat ein Problem, weil sein kleiner Sohn Erik Choreo-phobisch ist. Erik weigert sich zu tanzen, läuft weg und trifft auf The Mighty Sven, einen Pinguin, der fliegen kann!