호빗 : 스마우그의 폐허

사나운 용 스마우그가 빼앗아간 동쪽의 '외로운 산' 에레보르 왕국을 되찾 기 위해 뜻하지 않은 여정을 떠나게 된 호빗 '빌보 배긴스'와 '간달프', 난쟁이족 왕족의 후예 '소린'이 이끄는 13명의 난쟁이족. '레골라스'와 그의 파트너 '타우리엘'이 속해있는 엘프족의 합세로 더욱 강해진 원정대 는 외로운 산으로 가는 길에 어둠의 숲에서 다양한 모험을 하게 된다. 그리고 마침내 에레보르의 외로운 산에 거의 다다랐을 때 용 스마우그와 맞닥뜨리게 되는데....