Tre år er gått siden Elling flyttet til byen sammen med Kjell Bjarne, romkameraten fra institusjonslivet på Brøynes. Elling bor nå alene i leiligheten. Kjell Bjarne har flyttet en etasje opp, til Reidun og hennes lille datter Mojo. Selv om den lille familien tar det som en selvfølge at Elling hører til hos dem, føler Elling seg utenfor og han isolerer seg mer og mer. Med undring betrakter han menneskene rundt seg, og lurer på hva det er som gjør at alle de andre later til å finne seg så bra til rette.