Eine lausige Hexe

Maude, die offensichtlich auf einem Besenstiel angeritten kam, ist auf Mildreds Balkon verunglückt. Dabei ist ihre Brille kaputt gegangen. Mildred bietet an, sie auf dem Besen zur Graustein-Akademie zu lotsen. Dort gerät sie mit in die Aufnahmeprüfung. Die Aufnahmebedingungen sind hart, die jungen Anwärterinnen müssen magische Fähigkeiten besitzen und über einige Vorkenntnisse verfügen. Maude ist überzeugt, dass auch Mildred magische Fähigkeiten besitzt – schließlich kann sie sie sehen! Frau Graustein, die Direktorin, begegnet Mildred zwar warmherzig und verständnisvoll, aber Frau Harschmann, eine der Lehrerinnen, scheint furchtbar streng und boshaft. Außerdem gibt es da noch die eitle und ehrgeizige Esther, Schwester der Musterschülerin Esmeralda.

Mildred ist durch die praktische Aufnahmeprüfung gefallen – weil sie ihre Schulkameradin Esther aus Versehen in einen Regenwurm verwandelt hat. Mildred soll die Schule verlassen. Doch inzwischen ist auch Agatha, Frau Grausteins hinterhältige Zwillingsschwester aufgetaucht. Sie erschleicht sich das Vertrauen ihrer Schwester und hofft, mit einem Zaubertrick die Herrschaft über die Hexenakademie an sich zu reißen. In allerletzter Sekunde verhindert Mildred, die Agatha heimlich beobachtet und das ungute Treiben durchschaut hat, das Schlimmste und rettet die Schule. Sehr zum Leidwesen von Esther darf Mildred als Retterin und Heldin auf der Akademie bleiben und die Ausbildung zur Hexe beginnen.

Mildred steht eine neue Herausforderung bevor. Die unerbittliche Frau Harschmann hat einen Test angesetzt, der feststellen soll, wie gekonnt die jungen Hexen ihre Besen zu fliegen wissen. Und wie sich ihre Vertrauten, die Katzen, während des Fluges verhalten. Maud hat sich eine wunderschöne schwarze Katze, die sie Mondschein tauft, als Vertraute gewählt. Mondschein ist gelehrig und vorbildhaft, ganz anders, als Mildreds getigertes Exemplar, genannt Tapsi. Egal, mit welchen Tricks Mildred versucht, Tapsi das Fliegen schmackhaft zu machen: Ihr Flug während des Tests endet im Chaos. Es ist eindeutig: will Mildred an der Akademie bleiben, muss sie einen Weg finden, Tapsi zu erziehen. Esther, der Mildreds Anwesenheit immer noch ein Dorn im Auge ist und die darüber hinaus auch tiefe Ressentiments gegen ihre ältere Schwester Esmeralda hegt, bietet Mildred ihre Hilfe an. Mildred ist zwar irritiert, nimmt das Angebot aber an. Esther behauptet, mit Hilfe von Sardinen Tapsi gefügig zu machen. In Wirklichkeit übt sie einen tückischen Tauschzauber auf Mondschein und Tapsi aus, der schließlich auch noch auf Mildred und Maud übergeht. Als es schließlich so weit kommt, daß Mildred von der Schule geworfen werden soll, gibt Esther ihre Schuld zu und gelobt, sich zu bessern. Mildreds Probezeit wird verlängert.

Auf Frau Grausteins Hexenakademie gibt es einen prominenten Neuankömmling: Enid Nachtschatten, die Tochter eines glamourösen Zauberehepaars. Doch Enid hat bereits eine stattliche Anzahl von Schulwechseln hinter sich. Offensichtlich legt sie es immer wieder darauf an, von den Schulen verwiesen zu werden. Jedenfalls stellt sie auch hier allerlei Unsinn an und verstösst gegen die Schulregeln. Zum Beispiel verwandelt sie ihren Kater in einen Affen namens Muddles, der von Frau Graustein entdeckt und eingesperrt wird. Außerdem verabreicht sie sich und Mildred, die dafür sorgen soll, daß sich Enid auf Grausteins Hexenakademie gut eingewöhnt, einen Unsichtbarkeitstrank. Damit können sie sich allerdings unbemerkt durch die Akademie bewegen und Muddles schließlich befreien. Esther wiederum hat es geschafft, einen Keil zwischen Maud und Mildred zu treiben, die Maglets der beiden zu hacken und so den Nachrichtenverkehr zwischen ihnen zu manipulieren. So kommt es, daß Maud glaubt, daß sich Mildred nur noch für die prominente neue Schülerin interessiert und sich, um Mildred zu strafen, zähneknirschend mit Esther und Drusilla einlässt. Doch am Ende löst sich alles auf: Esther wird überführt, Mildred und Maud sind wieder beste Freundinnen, Enid wird als Dritte im Bunde aufgenommen und denkt nicht mehr daran, die Schule zu wechseln.

In Frau Galles Unterricht gelingt es Mildred nicht, einen einfach Verwandlungszauber auszuüben. Statt eine Maus in einen Frosch zu verwandeln, verwandelt sie Esther in ein Schwein . Und selbst als sie diesen Zauber rückgängig macht, bleibt Esther ein Schweinerüssel als Erinnerung. Esther schwört nun Rache und verwandelt wiederum Mildred in einen Frosch und verbannt ihn in den Teich vor der Akademie. Dort trifft Mildred auf einen anderen, älteren Frosch, der ein verwandelter Zauberer ist. Als Alberto Braunweber hat er einst an der Akademie unterrichtet, bis er in einen Frosch verwandelt wurde. Von wem er verwandelt wurde und wer das Mädchen auf dem Medaillon ist, das er aufbewahrt hat, daran kann er sich nicht mehr erinnern. Er weiß jedoch, daß Mildred die Froschgestalt nur abstreifen kann, wenn die Person, die sie verwandelt hat, den Zauber aufhebt. Darum machen sich die zwei Frösche,Herr Braunweber und Mildred, auf den Weg in die Akademie. Ein gefährliches Unterfangen, weil die Katzen gern Frösche verspeisen und auch Frau Galle an frischen Froschaugen für ihre Hexenküche Interesse hat. Tatsächlich werden beide von Frau Galle geschnappt und landen fast im Hexenkessel. Doch Maud und Enid retten die zwei in letzter Sekunde. Frau Graustein wird über Esthers Verhalten aufgeklärt und entlässt Frau Galle, nachdem sie erfährt, daß Frau Galle es war, die Herrn Braunweber aus Eifersucht in einen Frosch verwandelt hat. Außerdem entpuppt sich Frau Maus als das unbekannte Mädchen auf dem Medaillon. Eine alte Liebe kann neu erblühen! Esther und Frau Galle müssen zur Strafe ein paar Tage als Frösche im Teich verbringen.

Der plötzliche Besuch des großen Magiers/ Magiermeisters setzt die ganze Schule in Aufregung. Ihn hat ein Brief erreicht, in dem die unangenehmen Vorfälle, die in letzter Zeit an der Schule geschehen sind, wiedergegeben werden. Schuld an all diesen Vorkommnissen scheint Mildred Hoppelt zu sein. Als er von Frau Graustein erfährt, daß Mildred aus einer nicht-magischen Familie stammt, ist seine Empörung groß. Er besteht darauf, daß Mildred ihre Qualifikation als Hexe bei einer Zaubervorführung unter Beweis stellt. Frau Graustein setzt sich auffällig vehement für Mildred ein und verteidigt sie wie eine Löwin ihr Junges. Die übernervöse Mildred verpatzt die Vorführung, der große Magier/Magiermeister ist entsetzt und ist kurz davor, Frau Graustein ihres Amtes zu entheben und ihre Schwester Agatha als Nachfolgerin einzusetzen. Nur durch Frau Harschmanns Einschreiten bekommen Frau Graustein und Mildred eine zweite Chance. Bei der Flugschau soll Mildred noch einmal geprüft werden. Esther, die nicht fassen kann, daß Frau Graustein ausgerechnet Mildred bevorzugt und sie sogar zur Anführerin des Flugteams gemacht hat, erhält von Frau Graustein den Auftrag, Mildreds Flug mit einem verhexten Besen zu sabotieren. Inzwischen wissen wir: Hinter Frau Grausteins liebevoller Fassade steckt in Wirklichkeit Agatha, die ihre Zwillingsschwester in einen tiefen Schlaf versetzt hat und plant, die Schulleitung an sich zu reissen. Die Flugschau wird eine Katastrophe, aber bevor der große Magier/Magiermeister Agatha als neue Direktorin einsetzen kann, findet Maud die echte Frau Graustein, erlöst sie von dem Schlafzauber und rettet die Situation. Agatha wird verbannt, Frau Graustein und Mildred rehabilitiert und Esther erhält vom großen Magier/Magiermeister den Rat, sich in Zukunft Enid, Maud und Mildred zum Vorbild zu nehmen.

Mildred hat es satt, immer die schlechteste Schülerin an Grausteins Hexenakademie zu sein und von Esther Edel verspottet zu werden. Da erzählt ihr Enid etwas von einem Weisheitszauber, der Weisheit und Wissen verleihen soll. Mildred trinkt ihn und wacht als älteres, aber nicht klügeres Exemplar wieder auf. Frau Maus, deren Strümpfe heimlich für den Zaubertrank entwendet wurden, fühlt sich von strümpfeklauenden Kobolden bedroht und wird vom Unterricht befreit. Stattdessen taucht Frau Darkside auf, die von Frau Harschmann aufgrund ihrer Strenge abgöttisch verehrt wird. Frau Darkside überrascht die "alte" Mildred und wird in dem Glauben, sie spreche mit Frau Graustein, wieder nach Hause geschickt. Da Mildred weiss, daß der Weisheitszauber nicht schnell rückgängig zu machen ist, gibt sie sich nun als Frau Darkside aus und meistert mehr oder weniger gekonnt das Unterrichten. Zumindest weiss sie ihre Mitschülerinnen (ausser Enid und Maude sind ja alle ahnungslos) mitzureissen. Um das Fehlen der "kleinen" Mildred zu erklären, behauptet Maud, Mildred musste zu ihrer Mutter, weil diese einen eingewachsenen Zehennagel hat. Esther glaubt, daß Mildred nur den Unterricht schwänzen wollte und lässt Drusilla heimlich bei Frau Hoppelt anrufen, sich als Frau Graustein ausgebend. Damit nicht alles auffliegt, schafft es Maud sogar, Frau Hoppelt einen echten eingewachsenen Zehennagel anzuzaubern. Der Weisheitszauber löst sich schließlich von alleine auf, Mildred wird wieder die alte, Drusilla muss ihre Katze abgeben, weil sie sich als Lehrkraft ausgegeben hat, Esther schämt sich und Mildred und Maud ahnen, daß Mildreds Mutter doch magische Fähigkeiten hat. Denn der Zauber, den Maud ausgeübt hat, um den eingewachsenen Zehennagel an-und abzuhexen, wirkt normalerweise nur bei Hexen.

Der Elternabend für die Erstklässlerinnen steht kurz bevor und Maud hat Angst, dass ihre Eltern enttäuscht von ihr sind, weil ihre Leistungen nicht die besten sind. Von Edith bekommt sie ein Vergessenspulver. Damit will sie dafür sorgen, dass ihre vielen Missgeschicke in Vergessenheit geraten, so dass die Gespräche mit den Lehrerinnen nicht so unangenehm werden. Das klappt auch zunächst sehr gut, Maud wird am Elternabend von allen gelobt. Doch leider hat das Vergessenspulver unerwartete Nebenwirkungen.

Esther gibt vor ihren Mitschülerinnen mit einer plötzlich aufgetauchten Warze an und Mildred versteht nicht gleich, dass das für Hexen etwas besonderes ist. Sie fühlt sich ausgeschlossen, weil sie nicht aus einer Hexenfamilie kommt. Deshalb will sie sich auch nicht an der Suche nach dem geheimen Ort machen, an dem sich der Hexenzirkel der Erstklässlerinnen zum ersten Mal treffen soll.

An der Graustein-Akademie findet ein traditioneller Hexenwettkampf statt: Die Zaubersause. Ausgerechnet Esther und Mildred müssen in einem Team gegen die Vertreter von Frau Fünfzacks Schule antreten. Mildred bekommt von Esther und Frau Harschmann die Order, beim Wettbewerb möglichst gar nichts zu tun oder zu sagen. Ob das eine gute Strategie ist?

Frau Graustein ist entsetzt: Der Nebel der Zeit ist zurück. Wer in diesen Nebel geht, kann zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart hin und her reisen, doch das kann fatale Konsequenzen haben. Um zu verhindern, dass eine der Hexenschülerinnen die Vergangenheit verändert, wird die Schule abgeriegelt. Esthers Katze Nachtstar ist jedoch noch nicht wieder zurück, deshalb schleichen sich Mildred und Esther hinaus, um nach ihr zu suchen und geraten dabei in den Nebel der Zeit.

Esther will unbedingt herausfinden, warum Mildred sich heimlich mit Frau Graustein trifft. Mit Hilfe eines Zaubers tarnt sie sich als Maud und versucht, Mildred auszufragen. Mildred durchschaut das und gibt Esther falsche Informationen. Frau Graustein hat Gewissensbisse, weil sie ihre Schwester Agatha jahrelang um den Posten der Schulleiterin betrogen hat. Sie begibt sich zur Hütte Agathas. Nach ihrer Rückkehr herrschen bei Mildred und ihren Freundinnen plötzlich Zweifel, ob es wirklich Frau Graustein ist, die zurückkehrte – oder etwa Agatha?

Mildred wurde von der Schule verwiesen, weil sie unerlaubt die Akademie verlassen hat und versucht, zu Hause bei ihrer Mutter, das Erlebte zu verarbeiten. Währenddessen tut Agatha in Grausteins Akademie alles dafür, ihre Position zu festigen. Sie verhext jeden, der sich ihr dabei in den Weg stellt. Mildred ist die einzige, die sich außerhalb der Akademie befindet und ihre Hexenkräfte noch einsetzen kann, um die Schule zu retten. Kann sie Ada Graustein und ihren Freundinnen zur Hilfe kommen?