Fatah er en ydmyk bonde i Algerie. Hans stolthet og glede er kua hans Jacqueline, og han drømmer om å ta henne med til landbruksmessen i Paris. En dag, til stor overraskelse for alle i landsbyen hans, får han en innbydelse til messen, og forlater for første gang hjemmet sitt for å ta båt over Middelhavet til Marseille. Derfra tar han beina fatt for å krysse Frankrike med sin elskede ku. Underveis får Fatah og Jacqueline flere overraskende opplevelser, i denne hjertevarmende og ville reisen.