Maxwell Smart è un eccellente analista al servizio della Control, un'agenzia segreta di spionaggio USA. Smart è impaziente di lasciare la scrivania per diventare un agente operativo con un numero per nome. L'occasione si presenta quando il quartier generale dell'agenzia viene messo sotto assedio da un'organizzazione criminale e l'identità dei suoi agenti compromessa. Servono volti nuovi a cui affidare una pericolosa missione: stanare i membri di KAOS e rendere inoffensivi i loro attacchi terroristici. Smart viene iniziato sul campo dall'incantevole agente 99, che ha preservato l'identità e la vita con una plastica facciale. L'esperienza e il fascino letale di 99, congiunti all'inesauribile entusiasmo di 86, alias Smart, avranno la meglio su bombe, attentati e complotti.
